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Versicherungsberatung in München:
Unser Optimierungs-Team stellt sich vor

Unter der Lupe

für JEDEN Beruf:

Ihre Versicherungen
Rentenverträge
und Bankprodukte
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Herzlich Wilkommen!
Mein Name ist Gabriel Sampl, ich bin seit 1996 Berater und Geschäftsführer der TriFormance. Wenn Sie weiterscrollen finden Sie viele Infos zu unserer Optimierungs-Arbeit und einen tiefen Einblick in den Workflow von unserem Optimierungs-Team!
Oder schnell in 3 Minuten hier: Video
Für Fragen können Sie uns gerne erreichen: Kontakt

Versicherungsberatung in München

Optimierung bei Rente und Versicherungen

Seit 2 Jahrzehnten sind wir als neutrale Fachleute in der Optimierung und Versicherungsberatung für Sie tätig. Unsere Spezialsierung liegt auf drei Themen (3-Formance), bei denen leider deutlich zu erkennen ist, dass viel zu wenig Überprüfung und Aufklärung geschieht:
Altersvorsorge,
Versicherungen und die
Eigenheim-Finanzierung.

Unsere Aufgabe ist es die Situation des einzelnen Kunden und seine bestehenden Verträge unter die Lupe zu nehmen.

Viele schimpfen gegen Versicherungen - aber warum? Denn laut GDV:

Hat der Bürger in Deutschland durchschnittlich 6 Versicherungen und gibt hierfür knapp 2400 Euro im Jahr aus.

Sie und ich - jeder von uns hat Versicherungen und viele haben vor eine zusätzlich zu machen. Was ist also der Grund für die Abwehrhaltung?

Vielleicht weil die Mehrheit von uns weiß, dass auf der einen Seite gewisse Absicherungen nötig sind, aber auf der anderen Seite ist nur einer kleinen Anzahl von Versicherten wirklich bewusst, was sie genau abgeschlossen haben bzw. wie gut die gekauften Leistungen sind. Außerdem besteht die Angst, dass im Versicherungsfall, trotz Vertrag, nicht geleistet wird.

Die Skepsis gegenüber Versicherungen und Bankprodukten oft berechtigt.

Viele Versicherte zahlen laut unseren Recherchen schlichtweg zu viel. Sind "schlecht versichert" und besitzen darüber hinaus Verträge, die überhaupt nicht notwendig sind!

Lotto bei Absicherungen? 6497 BU?PH?KFZ

Unsere Gegen-Initiative: VER(UN)SICHERT? - WIR UNTERSTÜTZEN


Das Angebot ist für den Kunden einfach zu groß und zu undurchsichtig.
Es gibt Hunderte Banken und Versicherer, die widerum viele 1000 verschiedene Tarife anbieten, die man im Vorfeld unter die Lupe nehmen sollte.

Jeder der es mit Lotto versucht hat weiß wie schwierig es ist DIE 6 aus 49 zu treffen!

Aber wenn man dieses Bild allein auf Versicherungen überträgt: Wie utopisch ist die Chance für sich privat "zufällig" die 6 Richtigen aus paar Tausend (Versicherungstarifen) zu ziehen?!

Da ist die Gefahr groß, falsch versichert zu sein. Aber auch ein Sparpotenzial von mehreren Hundert Euro im Jahr.

Wie sonst ist es zu erklären, dass manche für Ihre Privat-Haftpflicht im Jahr rund 40 Euro zahlen und Andere weit über 100 Euro bei teilweise sogar geringerer Versicherungsabdeckung?

Ähnliches gilt bei der Berufsunfähigkeits-Absicherung, die selbst von Verbraucherverbänden (wie dem Bund der Versicherten) für Berufstätige "als elementare Absicherung dringend angeraten wird".
Hier sind bei gleichem Beruf und gleichwertiger Leistung Beitragsspannen von über 200 Prozent nicht selten, so dass Kunde G. "Glück" hat, weil er einen "günstigen" Versicherer für seinen Beruf erwischt hat und dafür lediglich 30 Euro monatlich zahlen braucht und Kunde P. dagegen "Pech" hatte, weil er "einfach" zu seiner Bank marschiert ist, oder zu seiner Versicherung und für die identische Absicherung bei einem anderen Anbieter nun über 90 Euro monatlich zahlt!

Ein wenig überzeichnet könnte man sagen: Kunde P. weiß es Gott sei Dank nicht! - Dass er 700 Euro im Jahr zu viel ausgibt allein bei einer Versicherung! Das muss aber so nicht hingenommen werden, da hier dem Kunden schlichtweg Vergleichsmöglichkeiten fehlten und somit die Auswahlmöglichkeit sich die, für den eigenen Beruf, günstigste Versicherung herauszupicken!

Genau hier setzen wir für den Kunden an. Unabhängige Prüfung und Beratung

Er kann sich bei uns seine Verträge auf Herz und Nieren prüfen lassen. Anschießend erhält er anschaulich und ganz ohne Fach-Chinesisch alle Informationen und zwar zu den für IHN wichtigen Themen. Damit tätigt er dann zukünftig genau die Absicherungen und in der Höhe, wie sie für IHN richtig sind.

Der Optimierungs-Prozess für den Kunden:

Zu Beginn: Das Vorgespräch

Im ersten Gespräch setzen wir uns mit unserem Kunden zusammen und hören zu was ihm wichtig ist und nehmen die bereits vorhanden Verträge für den Leistungs-Check auf.
In unserem Beispiel rechts, picken wir zur Veranschaulichung auszugsweise 4 Verträge für den Check-up heraus.

Unter der Lupe

Innerhalb der Auswertung (Dauer: 3-5 Tage) werden die bestehenden Verträge gründlich gescannt und auf Qualität und Sinnhaftigkeit geprüft.

Das Ergebnis

Bei der anschließenden Beratung informieren wir den Kunden mit Hilfe anschaulicher Software, wie gut seine Verträge sind, wo optimiert () werden sollte, welche Verträge unnötig () sind und weisen ihn darauf hin, wenn Absicherungen fehlen: in unserem Beispiel ist dies die Altersvorsorge.
Natürlich erhält er auch Feedback, wenn ein Tarif spitze ist und keinesfalls verändert werden sollte: Siegel-Beispiel !
Bitte noch ein wenig weiter

nach unten scrollen!
Damit das Schaubild komplett sichtbar ist.
Unsere Arbeit skizziert


Vorgespräch Kunde Betreuer



BUPHGlasAuto

Auswertung (Dauer: 3-5 Tage)
Ergebnis   (Qualität per Balken)




schlechtgutunnötigtop

  
BU    Zertifikat Triformance

Wer kann unsere Dienstleistung nutzen?

So gut wie jeder. Wer sollte es nutzen? Vor allem die Personen, die das Thema nicht interessiert und denen es vorkommt wie ein "Buch mit sieben Siegeln". Oder die Vielbeschäftigten, die schlichtweg keine Zeit haben sich ausgiebig mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Und somit für welche Personen- und Berufsgruppen?

Alle Berufstätigen, Eltern für ihre Kinder, Studenten sowie auch Senioren:

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Bild-Kollage-Zertifikate

Und final ein gutes Gefühl mit der Gewissheit: "Alles im grünen Bereich!"

Ist es nicht ein beruhigendes Gefühl in so existenziellen Themen, wie Versicherungen, einem Immobilienkredit und der eigenen Altersvorsorge, die Bestätigung zu erhalten, dass alles OK ist?
Und falls es aktuell nicht alles perfekt ist es soweit gemeinsam zu optimieren, dass man sich um diese Themen nicht mehr sorgen braucht und im Versicherungsfall ausreichend und unkompliziert Geld erhält?

Wir lieben die Optimierung für Sie und nehmen Sie sehr ernst.
Jeder Kunde, bei dem sich nach der Überprüfung herausstellt, dass er bereits im Vorfeld optimal seine Absicherungen getätigt hat und dadurch seinen Versicherungsbereich in den "grünen Bereich" gebracht hat, oder durch unsere Unterstützung seine private Finanzsituation nun auf einem gesunden Sockel bringt: Erhält von uns abschließend das Zertifikat (siehe Bild).

Alles top = alles grün

Um diese Bestätigung vornehmen zu können, nehmen wir uns ausreichend Zeit und analysieren genauestens die bestehenden Tarife, ob sie bestehende Versorgungslücken qualitativ und preislich sinnvoll schliessen.

Das Zertifikat wird nur erstellt, sofern ALLE notwendigen Bereiche für den Kunden in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Ein wichtiger Schritt: die Möglichkeit zur digitalen Beratung

Sie können bei uns frei von allen Orts- und Zeitbeschränkungen unsere Optimierungs-Leistung jederzeit (außer an Sonntagen) auch als Online-Termin nutzen.

Dafür benötigt man lediglich einen Computer, oder ein Tablet / Smartphone.

Online-Beratung macht frei von Zeit und lässt noch mehr Raum ...

bereits durchgeführte Online-Beratungen:

prüfe...

Bild-Dame mit Ordnern

Transparent mit dem digitalen Kundenordner

Sie kennen es bestimmt aus anderen Bereichen aber unter einem anderen Namen, wie z.B. Kundencenter.

Unser neuer Digitaler Versicherungsordner bringt Ihnen viele Vorteile.

Zusätzlich zu Ihrem „normalen“ Ordner mit den Versicherungsunterlagen, bekommen Sie von uns einen Zugang zu Ihrem persönlichen, papierlosen Bereich in dem Sie alle relevanten Informationen zu den von uns betreuten Verträgen finden. Änderungen wie Ihre Adresse können Sie hier ganz einfach mitteilen und wir leiten es an alle Versicherer und Banken weiter. Selbstverständlich sind auch die wichtigsten Unterlagen, wie die Versicherungspolice als PDF hinterlegt.

Somit können Sie in Ihren Unterlagen Punkte nachschauen wann Sie dafür Zeit haben unabhängig vom Tag und der Uhrzeit.

Und Hand aufs Herz: Unterlagen (zu finden und) nachzuschlagen ist digital viel bequemer und einfacher, als sich durch teilweise 200 Seiten Vertragswerk zu quälen.

Zu Ihrem digitalen Versicherungsordner gelangen Sie über den Button LOGIN unten rechts auf der Seite, oder über diesen Link:

zum Zugang


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Zu TriFormance und unserer Homepage gelangen Sie hier: zur Webseite von 3-Formance

Für einen ersten Check-up Ihrer Versicherungen nutzen Sie unser Kurzanalyse-Tool: Check-up starten

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Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tolle Resonanz für unsere Optimierungs-Leistung und freuen uns über jedes Feedback, das uns bestätigt, dass wir Sie erreicht haben!

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